В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Для расследования из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина — циничного скептика, который разбирается в психологии маньяков, но точно не верит в сказки. Однако его возвращение в этот город — не просто командировка. Оказывается, много лет назад он сам жил здесь, и прошлое настигает его: старые друзья, обиды и бывшая жена, с которой остались неразрешенные вопросы.
Чем глубже Бахтин погружается в дело, тем призрачнее кажется грань между мифом и реальностью. Каждая новая улика противоречит логике, а круг подозреваемых пугающе расширяется, затрагивая самых близких ему людей. Ему приходится балансировать на острие: с одной стороны — закон и расследование, с другой — личные драмы и скрытое противодействие таинственного антагониста, который всегда на шаг впереди. В этой игре, где ставка — жизни, Бахтину предстоит не только найти убийцу, но и столкнуться с тем, во что он отказывался верить.